Groupe financier PEAK

(la maison mère de Gestion privée PEAK)

En tant que firme privée et indépendante de toute institution financière, le groupe financier PEAK n’a recours à aucun produit maison. Le groupe financier PEAK n’émet aucun titre et a accès à l’ensemble des produits financiers approuvés au Canada.

Visitez le site web du groupe financier PEAK
Présent d’Est en Ouest depuis plus de 25 ans
Totalement indépendant dans le meilleur intérêt des clients
Une croissance soutenue et un réseau fort

«La confiance est au cœur des relations avec mes clients. Dans le domaine financier, investir c’est d’abord investir sa confiance. Et c’est sur la confiance qu’on bâtit l’avenir.»

André Morin
B.A.A., MBA, Adm. A., Pl. Fin, CIM
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Profil

André Morin est fort d'une riche expérience en finances personnelles mais aussi en finance d'entreprise. Sa connaissance des structures d'entreprise, de l'impôt et de la protection des actifs lui permet d'intégrer à votre plan financier les éléments suivants :

Les services suivants sont offerts via Valeurs mobilières PEAK.
·       Gestion de portefeuille
·       Objectifs de production de revenu et de croissance de l'actif
·       Réduction de la volatilité et de la concentration sectorielle de votre portefeuille
·       Mise en place d’un régime de retraire individuel (RRI) pour propriétaires d’entreprise non pensionnés.

Les services suivants sont offerts via Gagné, Morin et Associés R.-D.-L. inc.
·       Conseil en sécurité financière
·       Planification financière
·       Fiducies et autres moyens de réduire les charges fiscales
·       Régimes de rémunération, d'avantages sociaux et de retraite
·       Stratégies de planification de la relève
·       Protection de vos actifs professionnels, commerciaux et personnels
·       Planification d'une retraite confortable en fonction de votre style de vie
·       Planification successorale
·       Solutions d'assurance pour propriétaires d'entreprise et professionnels

André travaillera étroitement avec vous pour trouver des solutions visant à atténuer les risques et à accroître la valeur de votre patrimoine. Ses services étant rémunérés uniquement sur une base d'honoraires, vous êtes assurés de profiter de conseils objectifs, impartiaux et transparents qui reposent sur des recherches sérieuses et fondées.

Détenteur d’un baccalauréat en administration de l'Université de Moncton et d’un MBA de l'Université Laval, André a aussi fait des études de deuxième cycle en fiscalité et de troisième cycle en gestion organisationnelle dans un contexte international. Il est de plus membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et membre de l'Association de planification fiscale et financière (APFF). Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses résultats comme consultant auprès d'une importante firme d'investissement nationale.

Une gestion de votre capital performante et responsable

André Morin et son équipe considèrent que les clés d'une gestion performante et responsable se déclinent de la façon suivante :

Compréhension de votre situation

Chaque personne est unique et est en droit de s'attendre à une stratégie d'investissement personnalisée qui correspond à son profil. Vous êtes au cœur de l'action et nous respectons votre réalité de propriétaire d'entreprise, de gens d'affaires, de professionnel ou de retraité et celle de votre famille.

Continuité dans nos communications

André et son équipe veillent à ce que vous soyez informé de façon claire et continue de l'évolution des marchés et de votre portefeuille. Nous communiquons régulièrement avec vous en toute confidentialité et nous vous assurons d'une constante disponibilité.

Concrétisation par des résultats et des performances

Actions et résultats sont primordiaux dans la gestion de portefeuille efficace. L'atteinte des objectifs demeure le point d'ancrage de toute décision éclairée d'investissement.

Notre équipe

« Les meilleures choses qui arrivent dans une organisation ne sont pas le résultat du travail d’une seule personne. C’est le travail de toute une équipe. » Steve Jobs 
Une gestion de portefeuille discrétionnaire personnalisée est assurée par des professionnels hautement qualifiés. L’information et la formation sur une base continue font partie intégrante de nos agendas. Le travail d’équipe est synonyme d’une étroite collaboration basée sur la compétence et la confiance. Votre bien-être financier et votre satisfaction constituent notre motivation. Notre priorité est de vous offrir le meilleur service et de vous proposer les solutions optimales en réponse à vos besoins.

André Morin
B.A.A., MBA, Adm. A., Pl. Fin, CIM

Gestionnaire de portefeuille (rattaché à Gestion privée PEAK)
Conseiller en sécurité financière et Planificateur financier (services offerts via Gagné, Morin et Associés R.-D.-L. inc. )

T 418.862.5643
1 800 774 7418 (sans frais)
F 418.862.3585
494, rue Lafontaine, C.P. 397
Rivière-du-Loup, QC G5R 3Y9
andre.morin@gestionpriveepeak.com

Gino Gauthier
B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille (rattaché à Gestion privée PEAK)
Conseiller en sécurité financière (services offerts via Gagné, Morin &
Associés R.-D.-L. inc. )

Gino et André travaillent en collaboration depuis plus de vingt ans. Il est en charge de toutes les opérations portant sur les portefeuilles des clients.
gino.gauthier@gestionpriveepeak.com

Maryse Belzile

Représentante en placements(rattaché à Gestion privée PEAK)

Maryse et André font équipe depuis plus de vingt-cinq ans. Représentante en placements, elle assure aussi le soutien administratif de l'équipe et assiste les conseillers financiers notamment, en vérifiant chaque jour l'exactitude des transactions et des communications électroniques.
maryse.belzile@gestionpriveepeak.com

Protection de vos actifs

Nous veillons à vos intérêts

Stabilité et solidité financière en toute indépendance

Les 25 années d’activités du Groupe financier PEAK (la maison mère de Gestion privée PEAK) confirment la fiabilité, la stabilité et l'excellence d’un tel partenariat. Celle-ci est une société totalement privée et n’est rattachée à aucune institution financière ou manufacturière de produits financiers. L’indépendance totale est notre force et notre choix.

Transparence totale pour une confiance totale

Les conseils que nous vous apportons sont sans compromis. C’est pourquoi les gestionnaires de portefeuille de Gestion privée PEAK ne perçoivent aucune commission sur la vente de produits financiers.

Visage humain

Par sa qualité d’écoute, d’implication et de conseils, votre gestionnaire met à votre service sa compétence et son expérience.

Conseils sur mesure

L’indépendance de Gestion privée PEAK vous assure des recommandations parfaitement adaptées à vos besoins, et seulement à vos besoins.

Offre étendue de placements

Accédant à l’ensemble des produits financiers approuvés pour le Canada, les investisseurs bénéficient d’une offre étendue incluant notamment les fonds négociés en Bourse, les actions ordinaires et privilégiées, les obligations, les coupons détachés et les fonds communs de placement.

Approche globale pour une gestion cohérente de votre patrimoine

De la planification à la gestion de portefeuille discrétionnaire, notre seul objectif est de vous offrir un service de tout premier plan englobant l’ensemble de vos besoins.

01.

Protection

Valeurs mobilières PEAK, qui inclut la division Gestion privée PEAK, est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Ce fonds protège les clients qui ont subi ou risquent de subir une perte financière découlant exclusivement de l’insolvabilité de l’un de ses membres.

02.

Surveillance

Valeurs mobilières PEAK est soumise aux vérifications de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), le principal organisme duquel elle relève.

02.

Surveillance

Valeurs mobilières PEAK est soumise aux vérifications de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), le principal organisme duquel elle relève.

03.

Intégrité

Tout gestionnaire de portefeuille de Gestion privée PEAK est inscrit auprès de l’Organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Vos objectifs

Nous veillons à vos intérêts

Gérer

Vous bénéficiez d’une gestion de portefeuille discrétionnaire personnalisée et assurée par des spécialistes hautement qualifiés de Gestion privée PEAK.

Une fois vos objectifs définis dans le cadre de votre politique de placement, votre gestionnaire de portefeuille et son équipe s’occupent de tout : la mise en œuvre de la stratégie, le suivi quotidien, le rééquilibrage périodique, et ce, tout en vous tenant informé régulièrement.

Planifier

Votre Conseiller se propose de répondre à tous vos besoins. Pour vous guider avec succès, il orchestre les expertises nécessaires pour vous offrir un plan réaliste et sur mesure.

Avec l’appui de nos experts-conseils, il optimise les recommandations liées à la fiscalité, au régime de pension, aux assurances et au volet successoral (offerts via Gagné, Morin & Associés R.-D.-L. inc.). Il s’assurera en outre de réévaluer le plan établi périodiquement afin d’éviter les pièges susceptibles de faire dérailler vos projets.

Protéger

Votre Conseiller travaille étroitement avec vous pour trouver des solutions visant à atténuer les risques et à protéger complètement vos actifs personnels ou professionnels.

Il intègre toutes les questions fiscales, successorales aux assurances-vie et aux assurances invalidité et maladies graves. Ceux-ci offerts via Gagné, Morin & Associés R.-D.-L. inc.

Nous contacter

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Pour plus d'informations concernant l'inscription des conseillers auprès de l'OCRCVM, veuillez cliquer ici pour accéder au Rapport info-conseillers de l'OCRCVM pour ANDRÉ MORIN, GINO GAUTHIER ET MARYSE BELZILE.  Valeurs Mobilières PEAK Inc. est un courtier en valeurs mobilières inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui limite sa responsabilité aux produits d'investissement tels que les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Valeurs Mobilières PEAK Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Vous pouvez consulter le politique de confidentialité de Valeurs Mobilières PEAK Inc. à l'adresse www.peakgroup.com.